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AAA国家奖22年来首评一级市场投行,泰合资本斩获“最佳私募股权顾问”

2020-12-29

近期,亚洲权威财经月刊 The Asset (《财资》)正式宣布2020年AAA国家奖(Triple A Country Awards 2020)中国区获奖名单。泰合资本凭借一流的交易能力、研究能力和赋能能力,摘得“最佳私募股权顾问”(Best Private Equity Adviser)桂冠。泰合资本也因此成为该奖项有史以来第一家获此殊荣的一级市场投资银行。

亚洲权威金融媒体The Asset杂志创办于1999年,总部设在香港,其主办的AAA国家奖在银行业、金融业、资金业务和金融市场均享有最高权威性。2020年度的AAA国家奖由专业投资者及分析师组成的评审团,经过三个月的缜密评选,基于业绩表现、客户反馈、项目创新性等一系列定性及定量因素进行评估,甄选出了过去一年具有卓越表现的专业金融机构。

今年,AAA国家奖首次增设“最佳私募股权顾问”奖项,泰合资本成为历史上第一家荣膺亚太区机构奖项的一级市场投资银行。根据The Asset官方网站资料,自AAA国家奖设立22年来,历史上最佳股权顾问类获奖机构均为二级市场投资银行,2012前由摩根士丹利、JP摩根、UBS等外资投行横扫,2012年-2019年间呈现出新的趋势,陆续有包括中金公司、中信证券在内的中国二级市场投行获奖。

泰合资本获此殊荣,不仅证明了其杰出的交易业绩和高水准服务能力,更是代表着一级市场投行作为伴随新经济崛起的金融领域新生力量,首次受到了亚太区权威奖项的认可,也标志着金融专业机构对一级市场投行在金融市场中重要性的认知刷新。

对于获奖理由,《财资》杂志编辑委员会表示,作为《财资》杂志AAA国家奖的首次参评者,泰合资本证明了其交付高品质财务顾问服务的能力,尤其在服务中国新经济领域公司中。令人印象深刻的是,泰合资本的客户对其研究能力和服务质量给与了高度赞扬和极力推荐,这让泰合资本脱颖而出,同行无出其右。

中国资本市场持续发展,金融机构参与的程度和形式也进一步深化和创新,今年编辑部评选委员会决定首度设立“最佳私募股权顾问”奖项,以顺应和贴合金融市场的变化。新设奖项在评奖历史上也是稀缺的,只有参选者以扎实的论证让我们完全信服,才会予以谨慎考虑。

今年,与泰合资本一起获奖的还有中国银行、中国工商银行、中信证券、中银国际等中国金融机构,涵盖最佳可持续发行机构奖、最佳银行奖、最佳并购顾问奖、最佳国际债券顾问奖等金融类机构奖项。 在过去近十年的征程中,泰合凭借重交易、重研究、重赋能三位一体的极致打法,不断协助客户完成关键轮次融资,助力新经济企业家打赢每一场大仗、硬仗、胜仗,也因此成为中国一级市场投资银行的定义者。

泰合是行业第一家提出“研究驱动”的一级市场投行。早在2012年,泰合就认为FA的价值不止于信息和人脉不对称驱动下的“撮合”,应从解决信息不对称的“FA 1.0时代”进入研究驱动的“FA 2.0时代”。泰合坚信,好的研究能前瞻性判断公司的价值,通过深入积累的研究方法论,一个好的顾问应该能够重新定义公司价值。奖项考察时间段(2019.10.1-2020.9.30)内,在市场估值明显承压的情况下,泰合仍有多数项目估值至少翻倍。

2018年,泰合还成为行业第一家践行“重度赋能”的一级市场投行。伴随着客户的快速成长,泰合资本自2018年起投入大量人力、财力与清华大学五道口金融学院联合发起了“崇岭计划”。作为首个由一级市场投行发起的新经济顶级企业家学习型组织,“崇岭计划”邀请中国改革开放重大政策的制定者和参与者授课,为企业家提供未来十年宏观大时代视角;“崇岭计划”还围绕高速成长企业的组织问题进行定向课程设计和实地问诊,为企业未来五年战略组织发展提供新的思考。作为一个高质量的企业家群体,崇岭计划已经顺利举办三期,180名学员企业平均估值10亿美金。尽管过去两年资本市场动荡,但以当前估值测算,崇岭一期同学平均估值相比入学时增长266%,二期同学平均估值相比入学时更是增长399%。

自2012年成立至今,泰合已服务超200家创业企业,累计融资额超200亿美金。市值1800千亿美金的新一代电商平台拼多多 (NASDAQ:PDD),中概股近两年在纳斯达克募资规模最大的公司理想汽车(NASDAQ:LI)均为泰合资本一路服务多轮融资的长期客户。在泰合资本服务的清单上,还有作业帮、满帮集团、SheIn等超级独角兽企业。仅在刚刚过去的半个月内, 泰合资本就密集宣布了作业帮超16亿美元E+轮(E系列总融资金额超过23.5亿美金)、美术宝2.1亿美元D轮、思派近20亿元人民币E1轮、微脉1亿美元C+轮等各个赛道头部项目的融资喜讯。

泰合资本管理合伙人兼首席执行官宋良静表示,“这样一个权威的奖项22年来第一次授予来自中国的一级市场投资银行,意义重大。这不仅是对泰合资本地位的肯定,也是对中国私募股权投行业务价值的重视,更是对中国引领全球经济和资本市场的认可。2020年是我们这代人经历的最跌宕起伏但也是最精彩纷呈的一年,我们坚信21世纪第三个十年将是中国开创结构性自主创新的新十年,我们有幸参与这一波澜壮阔的伟大历程。要做THE ONE,而非one of,唯一可行的路径就是成为真正的定义者,这也是成为一家世界级投资银行的唯一路径。”

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